Para capturar e expressar o que valoriza, os proprietários devem criar uma declaração de Estratégia do Acionista, um documento que articule o seu propósito, objetivos e premissas. Esta afirmação torna-se uma espécie de credo para o seu negócio familiar. Deve responder à três questões principais:
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- Objetivo: Porque é que vocês têm esse(s) negócio(s) juntos?
- Objetivos: Que concessões vocês farão entre crescimento, liquidez e controle para atingir o seu objetivo?
- Premissas: Que métricas e condições limítrofes você precisa informar para o conselho e a gestão para os ajudar a compreender e implementar os seus objetivos?
Estas três questões estão altamente interrelacionadas. Você descobrirá que buscando responder uma pergunta você responderá a outra.
Desenvolver o objetivo da sua empresa familiar deve ser uma atividade realizada em conjunto entre a Sala dos Acionistas e a Sala da Família. Os membros da família que não são proprietários são afetados pelo seu propósito e desempenham papéis críticos na sua sustentação, de modo que o seu envolvimento no processo compensa, mesmo que leve mais tempo e energia.
Traduzir esse propósito para objetivos e premissas é uma atividade liderada pela Sala dos Acionistas, embora deva recorrer à expertise e orientação da sua administraçÃo (se a tiver) e da sua equipe executiva. A função da administração é assegurar que a gestão desenvolva e execute uma estratégia empresarial de acordo com a Estratégia de Acionista. Mesmo que a sua empresa familiar ainda não tenha desenvolvido as Quatro Salas, ainda assim irá se beneficiar do mapeamento dos papéis e do esclarecimento de quem envolver em cada nível da concepção da sua Estratégia de Acionista.
A declaração de Estratégia de Acionista deve ser suficientemente específica para ajudar o conselho e a direção a tomar decisões que exijam contrapartidas. Por exemplo, você poderá decidir estabelecer um rendimento de 15% do capital investido como um limiar mínimo para os lucros retidos.

Uma boa declaração de Estratégia de Acionista deve constituir a base de um diálogo entre os proprietários, a administração e a gestão. Atuando como um painel de controle que identifica as métricas utilizadas para avaliar o sucesso, a declaração ajuda os proprietários a saber se o negócio está cumprindo os objetivos estabelecidos, e estimula o diálogo quando o negócio sai das premissas estabelecidas. Uma vez que uma boa declaração de Estratégia de Acionista é um documento vivo ao qual os proprietários se referem regularmente, deve ser revisitada sempre que se verifiquem alterações significativas no ambiente interno ou externo.
Um dos maiores erros que os proprietários de empresas familiares podem cometer é o fracasso em articular a sua Estratégia de Acionista primeiro para si próprios e depois para o resto da empresa. A definição da sua Estratégia de Acionista o coloca na posição de criar uma empresa que realize aquilo que mais valoriza. Possuir uma empresa familiar cria uma oportunidade de escolher a sua própria aventura. Isso, afinal, faz parte da diversão de construir uma empresa familiar e um legado duradouro.
Uma boa declaração de Estratégia de Acionista deve constituir a base de um diálogo entre os proprietários, a administração e a gestão. Atuando como um painel de controle que identifica as métricas utilizadas para avaliar o sucesso, a declaração ajuda os proprietários a saber se o negócio está cumprindo os objetivos estabelecidos, e estimula o diálogo quando o negócio sai das premissas estabelecidas. Uma vez que uma boa declaração de Estratégia de Acionista é um documento vivo ao qual os proprietários se referem regularmente, deve ser revisitada sempre que se verifiquem alterações significativas no ambiente interno ou externo.
Um dos maiores erros que os proprietários de empresas familiares podem cometer é o fracasso em articular a sua Estratégia de Acionista primeiro para si próprios e depois para o resto da empresa. A definição da sua Estratégia de Acionista o coloca na posição de criar uma empresa que realize aquilo que mais valoriza. Possuir uma empresa familiar cria uma oportunidade de escolher a sua própria aventura. Isso, afinal, faz parte da diversão de construir uma empresa familiar e um legado duradouro.
*Adaptado do livro Harvard Business Review Family Business Handbook de Josh Baron e Rob Lachenauer. Páginas 91-95.
Resumo: Você pode documentar a sua estratégia de acionista com uma declaração de estratégia escrita do proprietário. Ela deve conter o propósito, objetivos e premissas acordadas. O processo de criação de uma declaração de estratégia de acionista ajuda a assegurar o alinhamento entre os membros da família. Mas também pode ser utilizado para assegurar que a empresa está no bom caminho com o que os proprietários valorizam.